Excel

Importez vos données d'Excel vers LeanPay en quelques minutes. Évitez la saisie manuelle et accélérez votre recouvrement.

3.000+ DAFs utilisent LeanPay
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À propos d'Excel

Excel est un logiciel tableau qui appartient à la suite bureautique de Microsoft Office. Comme il intègre des fonctionnalités de calcul numérique, de graphiques, d’analyse de données via des tableaux croisés dynamiques et de programmation via des macros, il est aussi utilisé par les entreprises pour réaliser le suivi de leurs factures.

L’équipe comptable indique l’ensemble des factures, lesquelles sont réglées et celles en retard, qui est relancé, à quelle date, ainsi que les éventuels commentaires nécessaires à un bon suivi. Le suivi sur Excel présente l’inconvénient d’être une solution très chronophage et source d’erreurs dues à la saisie manuelle.

LeanPay collecte facilement toutes vos données(facturation, contact et paiement) pour remplacer votre fichier Excel. En plus, vous avez accès à un tableau de bord en temps réel pour synthétiser de nombreux KPI liés à la gestion du poste clients. Les relances clients sont automatiquement prévues en fonction des scénarios que vous aurez créés. Vous avez à disposition des modèles prêts-à-l’emploi pour vous faciliter la tâche.

En digitalisant votre process de recouvrement, vous gagnez un temps considérable.

Passez d’Excel à LeanPay pour la gestion de vos créances clients !

à propos de notre intégration

Pourquoi intégrer vos données Excel dans LeanPay ?

Intégration rapide

En 2 heures max, vos données sont synchronisées et vous pouvez envoyer vos premières relances !

Fiable et sécurisé

Limitez le risque d’erreurs grâce à la synchronisation des données comptables.

Équipe support

Notre équipe d'experts vous aide à synchroniser LeanPay avec vos outils comptables.

à propos de notre intégration

3 étapes pour connecter vos outils

Créez votre compte LeanPay
Créez votre compte LeanPay
Configurez vos paramètres
Créez votre compte LeanPay
Configurez vos paramètres
Configurez vos paramètres
Une fois l’option SMS activée, définissez le nom de l’expéditeur de vos SMS.
Paramétrez l’utilisation de l’ERE dans LeanPay : modèle de courrier, informations d’expéditeur etc
Configurez votre espace LeanPay en fonction de votre entreprise pour commencer à centraliser vos données clients.
Configurez votre espace LeanPay en fonction de votre entreprise pour commencer à centraliser vos données clients.
Configurez votre espace LeanPay en fonction de votre entreprise pour commencer à centraliser vos données clients.
Définissez les paramètres d’envoi de vos courriers simples ou recommandés : adresse d’expéditeur, logo, pied de page etc.
Synchronisez vos données
Ajoutez une étape SMS à votre plan de relance
Connectez votre messagerie pro Gmail
Ajoutez l’étape d’ERE à votre plan de relance
Connectez votre messagerie pro Outlook
Connectez votre compte Infolegale
Importez vos données
Connectez votre compte Creditsafe
Ajoutez une étape courrier à votre plan de relance
Suivez le processus d'import de vos données d'Excel vers LeanPay
Centralisez vos échanges email
Les emails envoyés et reçus sont automatiquement synchronisés et historisés dans LeanPay.
Centralisez vos échanges email
Les emails envoyés et reçus sont automatiquement synchronisés et historisés dans LeanPay.
Envoyez vos premiers ERE
Validez l’envoi de l’ERE depuis votre to-do des relances lorsque le niveau de retard est atteint.
Envoyez vos premiers SMS
Commencez à relancer vos clients
Envoyez vos 1ers courriers
Choisissez entre l’envoi automatique géré par LeanPay ou la validation manuelle de chaque message
Vos deux outils sont maintenant connectés
Validez l’envoi depuis votre to-do des relances ou laissez LeanPay gérer l’envoi automatiquement selon votre paramétrage.
Récupérez vos données Infolegale
Récupérez vos données
Récupérez vos données Creditsafe
LeanPay importe automatiquement l’avis de crédit, le score Infolegale, leurs évolutions et l’ensemble des informations disponibles pour chacun de vos clients.
LeanPay importe automatiquement l’ensemble des informations disponibles pour chacun de vos clients.
LeanPay importe automatiquement le scoring, la limite de crédit et les événements liés à la santé financière de vos clients.
Importez vos couvertures
LeanPay récupère automatiquement les contrats d’assurance-crédit et les montants couverts pour chacun de vos clients.

Ils ont déjà synchronisé leur outil avec LeanPay

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Une question sur l'intégration de vos données Excel dans LeanPay ?

Comment importer mes données Excel dans LeanPay ?
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LeanPay est compatible avec le logiciel Excel, aucune compétence technique n'est nécessaire à l'intégration de vos données.

Y a-t-il des frais pour connecter Excel à LeanPay ?
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Des frais peuvent être facturés pour associer votre compte LeanPay à Excel.

En combien de temps mes données issues d'Excel seront-elles intégrées à LeanPay ?
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L'intégration de vos données est très rapide. En quelques heures seulement vos outils seront connectés.

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Le recouvrement connecté à vos outils

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Coface
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