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Microsoft Dynamics 365 est une suite d'applications SaaS modulaires développée par Microsoft, qui combine des fonctionnalités ERP et CRM. Business Central couvre la comptabilité, la facturation et la gestion des stocks pour les PME et ETI, tandis que Dynamics 365 Finance pilote la trésorerie, le budget et la clôture fiscale à plus grande échelle.
Ces modules centralisent vos données financières et commerciales, mais ne couvrent pas les actions opérationnelles de recouvrement comme la gestion des relances ou l’analyse du poste client. C'est là qu'intervient l'intégration entre Microsoft Dynamics 365 et un logiciel de recouvrement dédié.
Je trouve ce logiciel de recouvrement très fonctionnel, très bon suivi des relances à effectuer, tableau de bord clair et précis. Le service client est réactif.
Stéphanie H. - Chargée de recouvrement
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Pourquoi connecter Microsoft Dynamics 365 à un logiciel de recouvrement ?
Côté comptabilité, Dynamics 365 fait le travail : factures, règlements, budget, clôture fiscale, tout est fiable et centralisé. Cependant, le gestion du poste client relève d'un autre périmètre. Sans outil dédié, le suivi des retards se traduit souvent par :
- des relances envoyées manuellement, au cas par cas ;
- des exports pour prioriser les clients en retard ;
- un suivi éclaté entre Dynamics 365, la boîte mail et des tableaux Excel annexes ;
- une visibilité limitée sur les relances déjà engagées auprès de chaque client.
Ce fonctionnement tient tant que le volume de factures reste maîtrisable. Au-delà, c'est précisément sur ce terrain qu'un logiciel de recouvrement comme LeanPay vient compléter l'usage de Microsoft Dynamics 365.
Les atouts de l'intégration Microsoft Dynamics 365 x LeanPay
Les équipes qui gèrent leur recouvrement depuis un export ou une double saisie peuvent perdre en réactivité et en fiabilité. L'intégration des données de Microsoft Dynamics 365 dans LeanPay corrige ces deux points.
Synchronisez vos données sans double saisie
Vos factures et leurs statuts, vos contacts clients et vos règlements enregistrés dans Microsoft Dynamics 365 se retrouvent automatiquement dans LeanPay. Ces éléments se mettent à jour au fil de vos actions, ce qui évite les ressaisies manuelles et les écarts entre les deux outils.
Cette fiabilité de la donnée a un effet direct sur la qualité de vos indicateurs : un compte mal soldé ou un paiement non rapproché fausse votre balance âgée et peut déclencher une relance à tort. Automatiser ce rapprochement entre factures et règlements limite ce risque.
Suivez votre poste client en temps réel
Les données remontées depuis Dynamics 365 alimentent le reporting de recouvrement de LeanPay, avec une mise à jour en continu :
- balance âgée ;
- DSO ;
- prévisions d'encaissement ;
- encours client.
Vous pouvez filtrer et analyser ces indicateurs selon deux axes :
- par client (gestionnaire de compte, plan de relance, propriétés client paramétrables) ;
- par facture (par exemple : type, canal, segment...).
Si vous gérez plusieurs entités ou filiales, ce même reporting propose aussi une vue consolidée à l'échelle du groupe.
Cette synchronisation automatique remplace les exports ponctuels depuis Dynamics 365 : plus besoin d'attendre une extraction pour savoir où en est votre poste client à un instant donné.
Adaptez vos relances au profil de chaque client
Vous construisez vos plans de relance directement à partir des données issues de Microsoft Dynamics 365, selon vos propres critères (montant, ancienneté du retard, historique de paiement du client, taille d’entreprise…).
Chaque scénario peut combiner plusieurs canaux (mail, SMS, courrier, appel) et plusieurs paliers, avec un ton qui évolue selon le degré de retard.
Vous gardez la main sur le niveau d'automatisation souhaité, en choisissant d’automatiser tout ou partie des envois.
Facilitez le parcours de règlement de vos clients
Les informations transmises par Dynamics 365 sont directement exploitables sur le portail client. Depuis cet espace sécurisé, votre client peut visualiser l'ensemble de ses factures et documents associés, les télécharger et les régler en ligne (carte bancaire, e-virement, prélèvement SEPA).
Vos relances par mail ou SMS incluent un lien direct vers ce portail, ce qui réduit le nombre d'échanges nécessaires pour obtenir un règlement. Votre client peut aussi déclarer un litige ou proposer une promesse de paiement sur le portail, ce qui apparaît dans votre suivi côté LeanPay sans action de votre part.
Comment fonctionne l'intégration entre Microsoft Dynamics 365 et LeanPay ?
La connexion entre Microsoft Dynamics 365 et LeanPay passe par une API : pas de fichier à exporter ni d'intervention de votre équipe technique. La configuration initiale est prise en charge par LeanPay.
Vos données circulent automatiquement entre les deux outils une fois la connexion établie, en quelques heures selon le volume de vos données. Votre équipe finance peut ensuite piloter le recouvrement sur des données à jour, sans ressaisie à gérer au quotidien.
Vous utilisez Microsoft Dynamics 365 et souhaitez réduire votre DSO tout en gagnant du temps sur vos relances ? Réservez une démo avec l'un de nos experts.
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